Proposta
Formas de pagamento
Equipamentos
Documentos do cliente
Suba o Serasa e o SCR primeiro — a maioria dos campos abaixo preenche sozinha.
Anotações negativas
Score do cliente
Empresa
SCR — créditos a vencer
Faturamento — três fontes
Serasa (em "Documentos do cliente", no topo), extrato bancário e Imposto de Renda. Suba o que tiver — se subir mais de uma, você escolhe qual usar, ou a média.
Avalista
Anotações negativas do avalista
SCR do avalista — créditos a vencer
Faturamento do avalista — três fontes
Serasa (acima), extrato bancário e Imposto de Renda. Suba o que tiver.
Histórico interno
Enviar ficha
Pontuação e veredito aparecem na última etapa, Histórico.
Análises
Fichas aguardando decisão
Acesso à análise de crédito
O crédito tem contas próprias, separadas do sistema de negociação. Para adicionar alguém: no painel do Supabase, Authentication → Users → Add user, marcando "Auto Confirm User". A pessoa aparece aqui como Sem acesso — é nesta tela que você libera.
Ter conta não dá acesso a nada: enquanto estiver "Sem acesso", o login é recusado e o banco não devolve uma linha sequer.
Contas do módulo de crédito
Regra de aprovação automática
Fichas reprovadas pelo motor voltam reprovadas na hora. Fichas aprovadas sem entrada são liberadas automaticamente. Fichas aprovadas com exigência de entrada entram na fila para você decidir.